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第一步,【CRM】-【批量导入】-【新客户建立】;
第二步,在弹出的导入excel框中选择推荐模板,将客户资料整理成excel模板
红色*为必填项,其他根据实际整理好客户资料;
第三步,选择整理好的客户档案表格文件,选择对应页面导入;
第四步,在弹出的导入客户资料框中,对应的系统字段选择相应的导入列名完成之后点确认导入客户资料;
第五步,导入成功之后在【CRM】-【客户档案】中就可以看到对应导入的客户资料,完成客户档案的批量导入操作。
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